众团优配 AI基建浪潮席卷全球，寒武纪年内涨超77%，算力股万亿阵营再扩容

截至6月30日早盘收盘，寒武纪（688256.SH）涨超8%，市值1万亿元，成为科创板首只市值突破1万亿元的个股。

据同花顺数据，按流通市值排行，寒武纪位列A股第九，流通市值前十名还包括工业富联（601138.SH）、中际旭创（300308.SZ）和海光信息（688041.SH）这三只与AI基础设施关系密切的个股。截至早盘收盘，A股流通市值排行前十的个股“红绿相间”，工业富联涨4.66%，中际旭创涨5.72%，海光信息涨5.44%，银行、石油和消费股则下跌。

消息面上，AI基础设施建设热潮持续。6月29日，韩国政府联手三星、SK集团两大半导体巨头，公布以半导体、物理AI、AI数据中心为核心的“三大超级项目”，两家公司未来将在AI相关领域总计投入4755万亿韩元（超20万亿元人民币），规模达韩国史上最大量级。

上周，英伟达CEO黄仁勋还在股东大会上表示，AI基础设施不再是实验性的，而是进入了生产阶段，AI投资回报率问题已经有了答案，每个行业都竞相采用Agentic（代理式）AI。黄仁勋称，这轮建设将以数十年为单位来衡量，涉及电网、互联网等关键基础设施建设，这将成为人类历史上规模最大的基础设施建设，未来驱动物理AI也需要新一轮基础设施投资。

市场研究机构IDC全球高级副总裁兼行业研究总经理Robert Parker近日则在IDC趋势论坛上表示，全球AI产业已进入一个超级周期，技术行业迎来三十年来最显著的增长周期。该机构预计2026年全球企业在AI上的支出将达9400亿美元，到2029年增长至2.1万亿美元。

从AI芯片的角度看，业界人士告诉记者，今年寒武纪和华为仍是向数据中心出货较大的国产AI芯片厂商，互联网厂商适配国产AI芯片多用于推理，国产AI芯片厂商也在推动推理集群性能向英伟达靠近。IDC中国副总裁周震刚近日预计，全球加速计算服务器市场到2029年将超1万亿美元，年复合增长率超30%，与此同时，AI推理占智能算力需求的比例在提高，预计2027年将占70%以上。

除了寒武纪市值创下新高，今日早盘多只半导体股也飘红。AI芯片股中，摩尔线程（688795.SH）早盘涨2.38%，沐曦股份（688802.SH）涨4.84%。半导体设备股北方华创（002371.SZ）涨2.9%，正帆科技（688596.SH）涨12.52%。此外，光连接领域，源杰科技（688498.SH）涨11.78%，新易盛（300502.SZ）涨9.33%，天孚通信（300394.SZ）涨4.92%，长光华芯（688048.SH）涨20%。

今年多只AI基础设施相关个股已积累了不小的股价涨幅。寒武纪年内累计上涨77.44%，海光信息累计上涨66.85%，中际旭创累计上涨111.68%，新易盛累计上涨98.11%。

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